Una agència amb vuit clients té vuit marques, vuit dominis, vuit conjunts d'enllaços de campanya i com a mínim setze persones que necessiten nivells d'accés diferents. Si tot això es porta des d'un sol compte d'escurçador compartit, el primer error és qüestió de temps: l'enllaç d'un client editat pel gestor de comptes que no tocava, un informe que mostra la campanya d'un altre client, un domini que caduca perquè ningú no sabia de qui era.
Per gestionar URL amb domini propi en diversos comptes de clients necessiteu aïllament per defecte, un domini per client que sigui del client, rols que mantinguin separats els accessos de l'agència i els del client, i una llista de comprovació per als dos moments que més sovint surten malament: l'alta i la baixa del client.
Un espai de treball per client, aïllat d'entrada
La decisió estructural és la que evita tota la resta. Cada client té el seu espai de treball: els seus enllaços, dominis, estadístiques, membres de l'equip i enllaços secrets, invisibles per a tots els altres clients. L'agència els veu tots des d'un sol tauler.
A LinkPilot, els plans Agency donen aquesta estructura. El pla Agency, per 299 $ al mes, inclou fins a 25 espais de treball de clients aïllats i 10 places per a l'agència en una sola factura, i els nivells superiors amplien totes dues xifres. Cada espai de treball és un inquilí separat, i l'aïllament l'aplica la mateixa base de dades amb seguretat a nivell de fila, de manera que no depèn que algú recordi de filtrar. La marca de l'agència (logotip, paleta, dominis propis) s'aplica a tots els espais de treball al tauler i a les pàgines d'informes compartides, de manera que el que veu el client té l'aspecte de l'agència, no de l'eina.
Si la vostra plataforma només ofereix un compte amb carpetes, l'aïllament és una convenció, i les convencions fallen al vuitè client.
Un domini per client, propietat del client
Els enllaços de cada client han de funcionar amb el domini del mateix
client, normalment amb un subdomini: go.client.com, link.client.com.
Dues normes fan que això funcioni a la llarga:
- El client registra i controla el domini. L'agència el configura; el client n'és el propietari. Quan s'acaba la relació, el domini i tots els enllaços que el fan servir es queden amb el client, i no es trenca res del que s'hagi imprès.
- Anoteu les dades. El registrador, la data de renovació, qui té accés al DNS, el destí del CNAME, la data de verificació, la destinació alternativa per al domini sense camí i una persona de contacte a cada banda. Deseu-ho a les notes de l'espai de treball del client i al CRM.
La configuració és la mateixa per a tots: afegiu el domini a l'espai de treball del client, passeu el registre CNAME a l'equip informàtic del client, espereu la verificació i el certificat TLS automàtic, i proveu un enllaç des d'un mòbil abans de publicar res.
Rols que separen l'agència, el client i els col·laboradors externs
Els cinc rols de LinkPilot («owner», «admin», «editor», «member», «viewer») cobreixen la distribució habitual:
| Persona | Rol a l'espai de treball del client | Per què |
|---|---|---|
| Responsable del compte a l'agència | «admin» | Gestiona els membres, els dominis i la configuració |
| Equip de campanyes de l'agència | «editor» | Crea i edita enllaços, però no pot canviar dominis ni membres |
| Autònom o col·laborador extern | «member», amb temps limitat | Crea enllaços només per al seu encàrrec |
| Contacte de màrqueting del client | «viewer» | Veu els enllaços i els informes, però no pot canviar les destinacions |
| Equip informàtic del client | Cap, o «viewer» | Gestiona el DNS fora de l'eina |
Exigiu una autenticació forta a totes les places de l'agència: un domini propi d'un client que redirigeix a la pàgina equivocada és un incident del client amb el vostre nom al damunt. Reviseu els accessos cada vegada que canviï una persona de contacte a qualsevol de les dues bandes.
Una sola norma de noms per a tots els clients
Els espais de treball dels clients són aïllats, però l'equip de l'agència passa d'un a l'altre. Una única convenció fa que tothom s'hi mogui amb soltesa:
<campaign>-<channel>-<placement>
spring-sale-email-hero
spring-sale-meta-carousel
spring-sale-print-poster
Etiqueteu cada enllaç amb la campanya i el canal, feu servir
exactament el mateix identificador de campanya a utm_campaign i
definiu una sola vegada els valors de font UTM per defecte del client.
La guia del
tauler
en descriu l'estructura, que s'aplica a cada espai de treball.
Enllaços en bon estat a tots els espais de treball
- Revisió mensual de redireccions de tots els enllaços actius de cada client amb el comprovador de redireccions: destinacions trencades, cadenes, paràmetres perduts.
- Destinacions alternatives, no errors. Els enllaços de campanyes caducades apunten a la pàgina d'inici del client o a una oferta vigent, i s'arxiven perquè se'n conservi l'historial. Un enllaç imprès no ha de tornar mai una pàgina d'error.
- Editeu les destinacions, no els enllaços. Quan la pàgina de destinació d'un client canvia de lloc, canvieu la destinació a l'espai de treball. L'URL del fullet continua funcionant.
- Calendari de renovacions de tots els dominis dels clients, a càrrec del responsable del compte, amb el contacte del registrador del client anotat.
- Informes per client. Les estadístiques de cada espai de treball ja són només d'aquell client. Exporteu-les o publiqueu una pàgina d'informe que es pugui compartir, amb la marca de l'agència, per a la revisió mensual.
L'alta d'un client nou
- Reuniu la identitat de marca, el domini que farà servir el client, el contacte del DNS, les destinacions per defecte i el calendari de campanyes.
- Creeu l'espai de treball, apliqueu-hi el kit de marca i convideu el responsable del compte com a «admin» i el contacte del client com a «viewer».
- Afegiu el domini, envieu el CNAME a l'equip informàtic del client, verifiqueu-lo i proveu-lo.
- Anoteu les dades del domini i la convenció de noms a les notes de l'espai de treball.
- Creeu junts els enllaços de la primera campanya en una trucada, perquè el client vegi com funcionen les destinacions, les etiquetes i els informes.
- Si el client ve d'una altra eina, exporteu-ne els enllaços a CSV, importeu-los a l'espai de treball i després torneu a apuntar el domini propi. Els enllaços antics continuen funcionant a la nova plataforma.
La baixa sense trencar res
- Exporteu els enllaços i les estadístiques del client.
- Traspasseu l'espai de treball al client, o transferiu-li la propietat dels enllaços, perquè no deixi de funcionar res del que hagi imprès.
- Traieu les places de l'agència d'aquell espai de treball i roteu totes les credencials compartides durant el projecte; feu servir un enllaç secret d'un sol ús per a tot el que s'hagi de retornar.
- Confirmeu per escrit que el client controla el DNS del seu domini.
- Arxiveu l'espai de treball pel vostre costat i tanqueu les entrades del calendari de renovacions.
Un client que se'n va amb els enllaços funcionant, el seu domini i una exportació neta és un client que us recomana. L'estructura d'aquesta guia fa que aquest sigui el resultat normal, i no una carrera d'última hora.
Lectures relacionades
- Com fer servir enllaços curts amb domini propi per a les campanyes dels clients
- Com gestionar i organitzar els enllaços de campanya en un sol tauler
- Compartir credencials d'un sol ús en l'alta de clients
- L'auditoria de redireccions de 30 segons que tot professional del màrqueting hauria de fer cada mes